As ações serão listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "BIRK"
A Birkenstock, fabricante de calçados alemã, deu um passo em sua jornada ao entrar no mercado de ações dos Estados Unidos. A empresa protocolou, em setembro, um pedido para realizar uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York. A entrada oficial só foi consolidada no dia 12 de outubro. Esse movimento marca um momento na história da empresa, que planeja listar suas ações sob o símbolo “BIRK”.
O preço de emissão das ações foi fixado em US$ 46, o que se encontra na faixa de preço previamente indicada pela Birkenstock, que variava de US$ 44 a US$ 49 por ação. Esse preço proporciona à fabricante de calçados alemã uma avaliação totalmente diluída de aproximadamente US$ 9,3 bilhões. De acordo com fontes citadas pela Reuters, a demanda dos investidores foi suficientemente forte para que o preço ficasse mais próximo do limite superior da faixa inicial. No entanto, tanto a empresa quanto os subscritores optaram por adotar uma abordagem mais conservadora, considerando a volatilidade recente do mercado.
Com a venda de 32,3 milhões de ações, a Birkenstock arrecadará cerca de US$ 1,5 bilhão. A maioria dos recursos provenientes desse IPO será destinada à L Catterton, um grupo de capital privado apoiado pelo bilionário Bernard Arnault e pela gigante dos produtos de luxo LVMH.
Este movimento representa a quarta grande empresa a realizar uma estreia pública nos EUA nas últimas quatro semanas, refletindo o interesse renovado dos investidores e a retomada do mercado de IPOs. No entanto, é importante notar que algumas dessas ações recém-listadas perderam a maior parte de seus ganhos iniciais, sinalizando que o mercado ainda está sujeito a volatilidade e incertezas.
A Birkenstock, com suas sandálias de camurça, tem uma história que remonta a 1774, quando foi fundada por Johann Adam Birkenstock. A empresa é conhecida por sua qualidade e conforto, características que conquistaram uma base de fãs em todo o mundo. A fabricante produz a maioria de seus calçados na Alemanha e emprega cerca de 3.000 pessoas.
Com os recursos arrecadados por meio do IPO, a Birkenstock planeja expandir sua presença em mercados emergentes, como a Índia e a China. A empresa busca capitalizar o interesse crescente por calçados confortáveis e de alta qualidade, que se tornaram uma escolha popular durante a pandemia.
Este movimento também representa uma oportunidade para os investidores entrarem no mercado de calçados de uma forma mais tangível, à medida que a Birkenstock continua a prosperar em seu setor. Os termos detalhados da oferta serão divulgados posteriormente à SEC (Securities Exchange Commission), o órgão regulador dos mercados de capitais nos EUA, que desempenha um papel semelhante ao da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil.